MILANO – Unicredit ha completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding per la cessione a investitori istituzionali di circa 111,6 milioni di azioni ordinarie detenute in FinecoBank. Corrispondenti a circa il 18,3% del capitale azionario della società, al prezzo di 9,85 euro per azione. Lo rende noto l’istituto di credito. Segnalando che il corrispettivo dell’operazione ammonta a circa 1,099 miliardi di euro e che il regolamento dell’offerta è previsto per l’11 luglio.
Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,4% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura di Fineco preannuncio. L’impatto patrimoniale è stimato complessivamente in aumento di circa 30 punti base nel Cet1 capital ratio del gruppo Unicredit del terzo trimestre 2019. Per l’operazione, l’azienda si è avvalsa di J.P. Morgan, UBS Investment Bank e Unicredit Corporate & Investment Banking in qualità di joint bookrunners.
(LaPresse)
